Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7 [2026/08/03 10:00] – erp
+++ help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7 [2026/09/09 07:47] (aktuell) – erp
@@ Zeile 20: / Zeile 20: @@
 ''Bezeichnung:'' Pflichtfeld, Kurzname des Mandanten
+''Standard-Mandant:'' Wenn Sie mit nur einem Mandanten arbeiten, ist dies der Standard-Mandant, setzen Sie Ja. Wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten, erklären Sie einen Mandanten zum Standard-Mandanten. Es muss einen Standard-Mandanten geben.
 ''(Haupt-) Ansprechpartner:'' Die E-Rechnung benötigt zwingend einen Ansprechpartner. Ist im Beleg kein Ansprechpartner gesetzt, so wird der hier eingetragene Ansprechpartner an das xml der Rechnung übergeben.
@@ Zeile 29: / Zeile 31: @@
 === - Bankverbindungen ===
-Ein Mandant kann mehrere Bankverbindungen haben. Im xml der E-Rechnung kann aber immer nur eine Bankverbindung gespeichert werden. Übergeben wird die Bankverbindung, deren Kennzeichen im Beleg gespeichert ist. Hat der Beleg kein Kennzeichen, wird automatisch die Bank mit dem Kennzeichen HB1, Hausbank1, genommen.
+Ein Mandant kann mehrere Bankverbindungen haben. In der E-Rechnung kann aber nur eine Bankverbindung gespeichert werden. Übergeben wird die Bankverbindung, deren Kennzeichen im Beleg gespeichert ist. Hat der Beleg kein Kennzeichen, wird automatisch die Bank mit dem Kennzeichen HB1, Hausbank1, genommen. Kann für die E-Rechnung keine Bankverbindung ermittelt werden, ist die E-Rechnung fehlerhaft.
 ''Konto-IBAN:'' Ist die IBAN eingetragen, verlassen Sie das Feld mit ENTER oder TAB. Bank-Name und BIC werden dann automatisch gesetzt.
+=== - EMail Einstellungen ===
+Definieren Sie in einem ersten Schritt die EMail-Einstellungen des Standard-Mandanten.
+Gelten diese Einstellungen auch für aller übrigen Mandanten, so ist Nichts zu tun.  Wenn in den übrigen Mandanten Standardeinstellungen Ja gesetzt ist, werden die Einstellungen des Standard-Mandanten auch in den anderen Mandanten verwendet. Nur die abweichenden Einstellungen müssen zum jeweiligen Mandanten definiert werden.
+**Hinweis bei Mailversand per Outlook:**
+Sollte die Absender E-Mail nicht im lokalen Outlook vorhanden sein, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis beim Versand der E-Mail. Der Versand über Outlook wird trotzdem gestartet. Die Auswahl der Absender-E-Mailadresse obliegt dann aber Outlook, wodurch in den meisten Fällen dann die persönliche/standard E-Mailadresse in der zu versendenden E-Mail vorbelegt wird.
+=== - Mail Absender ===
+Belege können mit unterschiedlichen Absendern versendet werden, z.B. buchhaltung@simba.de, angebot@simba.de...
+Hat eine Belegart individuelle Einstellungen ja, dann können diese Einstellungen
+  * aus den Einstellungen zur Belegart im Standard-Mandanten kommen -  in diesem Fall ist die Einstellung ''Keine (Standard verwenden)'' zu setzen - oder
+  * aus den abweichenden Einstellungen zur Belegart im aktuellen Mandanten
+  * Haben innerhalb eines Mandanten mehrere Belegarten den gleichen Absender, wählen Sie ''Einstellung von''
+Speichern Sie die Eintragungen über den Button ''Übernehmen''.
+=== - Sonstiges ===
+''phG:'' Sieht die Rechtsform des Mandanten einen persönlich haftenden Gesellschafter vor, so tragen sie die benötigten Daten hier ein.
+''Absenderzeile:'' Wenn der Report dies vorsieht, wird die Absenderzeile auf dem Beleg oberhalb des Anschriftenfeldes angedruckt.
+''Briefpapier:'' Beim Belegdruck kann Briefpapier als Hintergrund gedruckt werden. Tragen Sie hier nur den Namen der Briefpapier-Datei ein, z.B. Briefpapier.png. Speichern Sie zudem die Datei im Mandantenordner unter \report\Vorlagen ab. Das Dateiformat ist fix PNG.

Unterschiede

Seiten-Werkzeuge