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--- help:843d9053-6ea2-4918-a46a-0439b8350f28 [2025/08/04 10:48] – [1.2 Der Container Konditionen & weitere] erp
+++ help:843d9053-6ea2-4918-a46a-0439b8350f28 [2026/09/09 13:03] (aktuell) – [1.2 Der Container Konditionen & weitere] erp
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-Im Kundenstamm sind die Stammdaten Ihrer debitorischen Adressen gespeichert: Lieferanschriften, Rechnungsanschriften, Kunden, Interessenten... Hier legen Sie neue Adressen an und ändern vorhandene. Andere Module greifen auf diese Daten zu, so werden z. B. die Zahlungskonditionen in der Rechnung mit den Werten aus dem Kundenstamm vorbelegt.
+Im Kundenstamm sind die Stammdaten der debitorischen Adressen gespeichert: Lieferanschriften, Rechnungsanschriften, Kunden, Interessenten... Hier legen Sie neue Adressen an und ändern vorhandene.
+Andere Module greifen auf diese Daten zu, so werden z. B. die Zahlungskonditionen in der Rechnung mit den Werten aus dem Kundenstamm vorbelegt.
 Im Folgenden sind einzelne Felder des Kundenstamms näher beschrieben.
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 Die Schreibweise der Nummern - mit Klammern oder ohne, mit internat. Vorwahl oder ohne - ist nicht beschränkt. Ggf. ist es sinnvoll, dies hausintern zu regeln.
-''E-Mail:'' Ist das Mailen in den [[help:int_xdoc|Simba ERP Grunddaten]] eingerichtet, kann aus der ERP heraus über das Symbol Briefumschlag eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Es öffnet sich das Fenster "EMail senden (MTA)". Die E-Mail wird über den Button ''Senden'' entweder zunächst an das Mailprogramm des Benutzers weitergeleitet -  von wo aus sie dann an den Kunden gesendet werden muss - oder direkt per SMTP versendet.
+''E-Mail:'' Ist das Mailen im [[help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7|Mandanten]] eingerichtet, kann aus der ERP heraus über das Symbol Briefumschlag eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Es öffnet sich das Fenster "EMail senden (MTA)". Die E-Mail wird über den Button ''Senden'' entweder zunächst an das Mailprogramm des Benutzers weitergeleitet -  von wo aus sie dann an den Kunden gesendet werden muss - oder direkt per SMTP versendet.
-Per drag und drop kann die Mail anschließend zum Kunden auf der Seite Dokumente abgelegt werden. Ob die hier gespeicherte E-Mail-Adresse auch für den Belegversand per E-Mail genutzt wird, ist in Ihren individuellen Reports für die Belege definiert.
+Per drag und drop kann die Mail anschließend beim Kunden auf der Seite Dokumente abgelegt werden. Ob die hier gespeicherte E-Mail-Adresse auch für den Belegversand per E-Mail genutzt wird, ist in Ihren individuellen Reports für die Belege definiert.
 ''www:'' Der Name der Website ist inkl. www einzutragen, z. B. www.simba.de. So kann die Homepage über das Symbol erreicht werden.
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 **Sonderfall SEPA:**
-Wird das [[help:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201|Lastschriftmandat]] in der ERP verwaltet und mit dem SCS-Export an die FIBU übergeben, so wird beim Speichern eines Kunden mit einer SEPA-Zahlungsbedingung geprüft, ob ein aktives Mandat vorliegt. Liegt kein aktives Mandat vor, kann der Kundendatensatz nicht gespeichert werden.
+Wird das [[help:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201|Lastschriftmandat]] in der ERP verwaltet und mit dem SCS-Export an die FIBU übergeben, so wird beim Speichern eines Kunden mit einer SEPA-Zahlungsbedingung geprüft, ob ein aktives Mandat vorliegt. Liegt kein aktives Mandat vor, kann der Kundendatensatz nicht gespeichert werden. In diesem Fall ist die Zahlungsart zu ändern und ggf. ein neues SEPA-Mandant anzufordern.
-Mit dem SCS-Export werden Kunden- und Belegdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben. Als Zahlungsbedingung wird deren ID übergeben. Es ist daher wichtig, dass die IDs der diversen Zahlungsbedingungen in den unterschiedlichen Systemen übereinstimmen.
+Mit dem SCS-Export werden Kunden- und Belegdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben. Als Zahlungsbedingung wird die ID der Zahlungsbedingung übergeben. Es ist daher wichtig, dass die IDs der diversen Zahlungsbedingungen in den unterschiedlichen Systemen übereinstimmen.
-''Dauerrabatt %:'' Ein hier eingetragener Prozentsatz wird dem Kunden automatisch auf alle Artikelpositionen gewährt. In den Belegpositionen kann dieser Kundenrabatt nicht überschrieben werden. Falls für den Kunden nur einzelne Artikel rabattiert werden sollen, nutzen Sie dieses Feld nicht. Im Beleg haben Sie die Möglichkeit, einen Positionsrabatt einzutragen.
+''Dauerrabatt %:'' Ein hier eingetragener Prozentsatz wird dem Kunden automatisch auf alle Artikelpositionen als Rabatt gewährt. In den Belegpositionen kann dieser Kundenrabatt nicht überschrieben werden. Falls für den Kunden nur einzelne Artikel rabattiert werden sollen, nutzen Sie dieses Feld nicht. Im Beleg haben Sie die Möglichkeit, einen Positionsrabatt einzutragen.
 ''Rechnungsempfänger:'' Tragen Sie in einer Lieferanschrift die abweichende Kundennummer des Rechnungsempfängers ein, so wird - wenn Sie einen neuen Beleg auf den Rechnungsempfänger erfassen - die Lieferanschrift als abweichende Lieferanschrift angeboten. Lieferanschrift und Rechnungsanschrift sind über das Feld Rechnungsempfänger verknüpft.
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 Ist das Mailen von Belegen in den [[help:7783625f-601a-439a-b0bb-b4638c9ac401|Simba ERP Grunddaten]] eingerichtet, tragen Sie hier ein, ob der Kunde Belege per E-Mail erhalten möchte. Die Einrichtungen des Belegversands per E-Mail erfolgt gemeinsam mit Ihrem Simba ERP Anwendungsberater.
-''Rechnung an Mail:'' In Ihren Reports für Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen und Rechnungen ist definiert, welche Mail-Adresse für welchen Beleg genutzt wird. In der Regel wird die hier eingetragene E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand genutzt. Ist hier keine Adresse eingetragen wird in zweiter Priorität die im Container Grunddaten eingetragene E-Mail-Adresse genutzt.
+''Rechnung an Mail:'' In Ihren Reports für Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen und Rechnungen ist definiert, welche Mail-Adresse für welchen Beleg genutzt wird. In der Regel wird die hier eingetragene E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand genutzt. Ist hier keine Adresse eingetragen kann in zweiter Priorität die im Container Grunddaten eingetragene E-Mail-Adresse genutzt werden.
 ''Betreff:'' Kundenspezifisches Betreff der E-Mail. Betreff und Text der Mail werden i.d.R. in erster Priorität aus den Eintragungen im Kundenstamm und - wenn leer - in zweiter Priorität aus den [[help:35947dcc-f374-4fc0-9d58-cb5cc81d0160|Textvorlagen]] vorbelegt.
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 Die E-Rechnung ist eine kostenpflichtige Erweiterung. Die Freischaltung der E-Rechnung erfolgt durch Ihren Simba ERP Anwendungsberater. Erst wenn die Anwendung freigeschaltet ist, können Sie die folgenden Felder sehen und E-Rechnungen schreiben.
-''Leitweg-ID:'' Die Leitweg-ID ist die Identifikationsnummer Ihres Kunden für E-Rechnungen.
+''Leitweg-ID:'' Die Leitweg-ID ist bei öffentlichen Auftraggebern die Identifikationsnummer Ihres Kunden für E-Rechnungen.
 ''Projektreferenz:'' Projektreferenz bzw. Kassenzeichen (BT-11)
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-Erfassen Sie in der Tabelle nur die Artikel, für die ein Sonderpreis vereinbart wurde. Falls weitere Kunden die selbe Preisvereinbarung erhalten sollen, kann diese auch in deren Stammdaten hinterlegt werden.
+Erfassen Sie in der Tabelle nur die Artikel, für die ein Sonderpreis vereinbart wurde. Falls weitere Kunden diese Sonderpreise erhalten sollen, kann die selbe Preisvereinbarung auch in deren Stammdaten hinterlegt werden.
 In der Positionserfassung wird geprüft: Gibt es zum Rechnungsempfänger, zum Artikel und zur ab Menge eine gültige Preisvereinbarung? Falls ja, wird der Preis aus der Preisvereinbarung verwendet. Falls nein wird der Preis zur Preisgruppe gezogen.
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 Siehe [[help:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201|SEPA Lastschrift-Mandate
 ]]
+===== - Erweiterung Wiedervorlage =====
+Siehe [[help:b18e3c55-ec9b-4e43-88f9-bdaee2068201|Wiedervorlage]]
 ===== - Erweiterung KDNR wechseln =====

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