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| help:843d9053-6ea2-4918-a46a-0439b8350f28 [2026/09/09 12:52] – [Kundenstamm] erp | help:843d9053-6ea2-4918-a46a-0439b8350f28 [2026/09/09 13:03] (aktuell) – [1.2 Der Container Konditionen & weitere] erp |
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| Die Schreibweise der Nummern - mit Klammern oder ohne, mit internat. Vorwahl oder ohne - ist nicht beschränkt. Ggf. ist es sinnvoll, dies hausintern zu regeln. | Die Schreibweise der Nummern - mit Klammern oder ohne, mit internat. Vorwahl oder ohne - ist nicht beschränkt. Ggf. ist es sinnvoll, dies hausintern zu regeln. |
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| ''E-Mail:'' Ist das Mailen in den [[help:int_xdoc|Simba ERP Grunddaten]] eingerichtet, kann aus der ERP heraus über das Symbol Briefumschlag eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Es öffnet sich das Fenster "EMail senden (MTA)". Die E-Mail wird über den Button ''Senden'' entweder zunächst an das Mailprogramm des Benutzers weitergeleitet - von wo aus sie dann an den Kunden gesendet werden muss - oder direkt per SMTP versendet. | ''E-Mail:'' Ist das Mailen im [[help:6f1d9455-86e1-4133-9575-a9e85b7bdfb7|Mandanten]] eingerichtet, kann aus der ERP heraus über das Symbol Briefumschlag eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Es öffnet sich das Fenster "EMail senden (MTA)". Die E-Mail wird über den Button ''Senden'' entweder zunächst an das Mailprogramm des Benutzers weitergeleitet - von wo aus sie dann an den Kunden gesendet werden muss - oder direkt per SMTP versendet. |
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| Per drag und drop kann die Mail anschließend zum Kunden auf der Seite Dokumente abgelegt werden. Ob die hier gespeicherte E-Mail-Adresse auch für den Belegversand per E-Mail genutzt wird, ist in Ihren individuellen Reports für die Belege definiert. | Per drag und drop kann die Mail anschließend beim Kunden auf der Seite Dokumente abgelegt werden. Ob die hier gespeicherte E-Mail-Adresse auch für den Belegversand per E-Mail genutzt wird, ist in Ihren individuellen Reports für die Belege definiert. |
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| ''www:'' Der Name der Website ist inkl. www einzutragen, z. B. www.simba.de. So kann die Homepage über das Symbol erreicht werden. | ''www:'' Der Name der Website ist inkl. www einzutragen, z. B. www.simba.de. So kann die Homepage über das Symbol erreicht werden. |
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| **Sonderfall SEPA:** | **Sonderfall SEPA:** |
| Wird das [[help:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201|Lastschriftmandat]] in der ERP verwaltet und mit dem SCS-Export an die FIBU übergeben, so wird beim Speichern eines Kunden mit einer SEPA-Zahlungsbedingung geprüft, ob ein aktives Mandat vorliegt. Liegt kein aktives Mandat vor, kann der Kundendatensatz nicht gespeichert werden. | Wird das [[help:34094d32-926b-4a8c-afd2-7b69abb09201|Lastschriftmandat]] in der ERP verwaltet und mit dem SCS-Export an die FIBU übergeben, so wird beim Speichern eines Kunden mit einer SEPA-Zahlungsbedingung geprüft, ob ein aktives Mandat vorliegt. Liegt kein aktives Mandat vor, kann der Kundendatensatz nicht gespeichert werden. In diesem Fall ist die Zahlungsart zu ändern und ggf. ein neues SEPA-Mandant anzufordern. |
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| Mit dem SCS-Export werden Kunden- und Belegdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben. Als Zahlungsbedingung wird deren ID übergeben. Es ist daher wichtig, dass die IDs der diversen Zahlungsbedingungen in den unterschiedlichen Systemen übereinstimmen. | Mit dem SCS-Export werden Kunden- und Belegdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben. Als Zahlungsbedingung wird die ID der Zahlungsbedingung übergeben. Es ist daher wichtig, dass die IDs der diversen Zahlungsbedingungen in den unterschiedlichen Systemen übereinstimmen. |
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| ''Dauerrabatt %:'' Ein hier eingetragener Prozentsatz wird dem Kunden automatisch auf alle Artikelpositionen gewährt. In den Belegpositionen kann dieser Kundenrabatt nicht überschrieben werden. Falls für den Kunden nur einzelne Artikel rabattiert werden sollen, nutzen Sie dieses Feld nicht. Im Beleg haben Sie die Möglichkeit, einen Positionsrabatt einzutragen. | ''Dauerrabatt %:'' Ein hier eingetragener Prozentsatz wird dem Kunden automatisch auf alle Artikelpositionen als Rabatt gewährt. In den Belegpositionen kann dieser Kundenrabatt nicht überschrieben werden. Falls für den Kunden nur einzelne Artikel rabattiert werden sollen, nutzen Sie dieses Feld nicht. Im Beleg haben Sie die Möglichkeit, einen Positionsrabatt einzutragen. |
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| ''Rechnungsempfänger:'' Tragen Sie in einer Lieferanschrift die abweichende Kundennummer des Rechnungsempfängers ein, so wird - wenn Sie einen neuen Beleg auf den Rechnungsempfänger erfassen - die Lieferanschrift als abweichende Lieferanschrift angeboten. Lieferanschrift und Rechnungsanschrift sind über das Feld Rechnungsempfänger verknüpft. | ''Rechnungsempfänger:'' Tragen Sie in einer Lieferanschrift die abweichende Kundennummer des Rechnungsempfängers ein, so wird - wenn Sie einen neuen Beleg auf den Rechnungsempfänger erfassen - die Lieferanschrift als abweichende Lieferanschrift angeboten. Lieferanschrift und Rechnungsanschrift sind über das Feld Rechnungsempfänger verknüpft. |