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--- help:f5a60803-3873-4969-88a1-b76cf47f43b2 [2024/09/11 12:47] – [2. Außendienst] erp
+++ help:f5a60803-3873-4969-88a1-b76cf47f43b2 [2024/09/11 14:48] (aktuell) – [CRM] erp
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 ====== CRM ======
-- in Bearbeitung -
 Das CRM ermöglicht die zentrale Sicht auf den Kunden. Hier werden alle Belege zum Kunden tabellarisch angezeigt und Kundenkontakte dokumentiert. Neben Standardauswertungen zum Kunden können individuelle Auswertungen entweder selbst erstellt oder beauftragt werden.
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 ''Kontaktgrund:'' NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.
+''AP beim Kunden:'' Der Aktivität kann ein Ansprechpartner beim Kunden zugeordnet werden.
+''Wiedervorlage:'' Bei Ja wird zur Aktivität eine Wiedervorlage angelegt. Diese wird dem Mitarbeiter (s.o.) unter MyWorkspace -> Meine Wiedervorlagen nach Wiedervorlagedatum sortiert angezeigt. Eine bereits angelegte Wiedervorlage wird gelöscht, wenn die Wiedervorlage auf Nein geändert wird.
+''Datum:'' Datum der Wiedervorlage
 ===== - Ansprechpartner =====
+Ein [[help:f6df7c76-43e5-48ce-ab21-3c2155dcd301|Ansprechpartner]] kann entweder über den Button ''Ansprechpartner bearbeiten'' oder über den Reiter ''Ansprechpartner'' neu angelegt bzw. geändert werden.
+===== - Auswertungen =====
+Die im CRM angezeigten Auswertungen beziehen sich auf den geöffneten Kundendatensatz.
+**CRM Belege**:
+Angezeigt werden Rechnungen, Lieferungen, Aufträge und Angebote zum Kunden. Über Datumsfilter kann gefiltert werden. Angezeigt werden zunächst nur die Belegköpfe, klickt man in eine Zeile werden zum Kopf die Positionen angezeigt. Die Belegnummer ist verlinkt. Über den Link verzweigt man direkt in die Anzeige des Belegs.
+**CRM Artikelumsatz**:
+Angezeigt werden alle Rechnungspositionen zum Kunden. Die Tabelle ''Artikelumsatz'' bietet die Möglichkeit der Verzweigung in den Beleg, die Tabelle ''Artikelumsatz kumuliert'' ist mit dem Artikel verlinkt. Die zweite Tabelle zeigt den Umsatz je Artikel an.
+**CRM Umsatz Jahresvergleich**:
+Angezeigt wird die Entwicklung des Nettoumsatzes je Jahr. Die Umsatzentwicklung ist zudem in einem Diagramm graphisch aufbereitet.
+**CRM Vergleichszeitraum**:
+Für zwei Vergleichszeiträume können die Umsätze gegenübergestellt werden.
+===== - Kommentare =====
+Gibt es zu einem Kunden Kommentare, so werden diese Kommentare automatisch am rechten Seitenrand eingeblendet. Dabei ist es unerheblich, ob der Kommentar im CRM oder im Kundenstamm erfasst wurde. Der Kommentar wird in beiden Modulen angezeigt.
+Ein neuer Kommentar kann im Textfeld ''Neuer Kommentar'' am unteren rechten Bildschirmrand erfasst werden, ohne das die Adresse im Änderungsmodus ist. Er kann in geringem Umfang mit dem Texteditor ''Aa'' formatiert werden und muss über das Icon der Hand gespeichert werden.
+Es ist nicht möglich, einen gespeicherten Kommentar zu ändern, er kann aber über das Icon ''Papierkorb'' gelöscht werden.
-''AP beim Kunden:'' Der Aktivität kann ein Ansprechpartner beim Kunden zugeordnet werden.
-''Wiedervorlage:'' Bei Ja wird zur Aktivität eine Wiedervorlage angelegt. Diese wird dem Mitarbeiter (s.o.) unter MyWorkspace -> Meine Wiedervorlagen nach Wiedervorlagedatum sortiert angezeigt. Eine bereits angelegte Wiedervorlage wird gelöscht, wenn die Wiedervorlage auf Nein geändert wird.
-''Datum:'' Datum der Wiedervorlage

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