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--- help:f5a60803-3873-4969-88a1-b76cf47f43b2 [2024/09/11 13:14] – [3. Ansprechpartner] erp
+++ help:f5a60803-3873-4969-88a1-b76cf47f43b2 [2024/09/11 14:48] (aktuell) – [CRM] erp
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 ====== CRM ======
-- in Bearbeitung -
 Das CRM ermöglicht die zentrale Sicht auf den Kunden. Hier werden alle Belege zum Kunden tabellarisch angezeigt und Kundenkontakte dokumentiert. Neben Standardauswertungen zum Kunden können individuelle Auswertungen entweder selbst erstellt oder beauftragt werden.
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 ===== - Ansprechpartner =====
 Ein [[help:f6df7c76-43e5-48ce-ab21-3c2155dcd301|Ansprechpartner]] kann entweder über den Button ''Ansprechpartner bearbeiten'' oder über den Reiter ''Ansprechpartner'' neu angelegt bzw. geändert werden.
+===== - Auswertungen =====
+Die im CRM angezeigten Auswertungen beziehen sich auf den geöffneten Kundendatensatz.
+**CRM Belege**:
+Angezeigt werden Rechnungen, Lieferungen, Aufträge und Angebote zum Kunden. Über Datumsfilter kann gefiltert werden. Angezeigt werden zunächst nur die Belegköpfe, klickt man in eine Zeile werden zum Kopf die Positionen angezeigt. Die Belegnummer ist verlinkt. Über den Link verzweigt man direkt in die Anzeige des Belegs.
+**CRM Artikelumsatz**:
+Angezeigt werden alle Rechnungspositionen zum Kunden. Die Tabelle ''Artikelumsatz'' bietet die Möglichkeit der Verzweigung in den Beleg, die Tabelle ''Artikelumsatz kumuliert'' ist mit dem Artikel verlinkt. Die zweite Tabelle zeigt den Umsatz je Artikel an.
+**CRM Umsatz Jahresvergleich**:
+Angezeigt wird die Entwicklung des Nettoumsatzes je Jahr. Die Umsatzentwicklung ist zudem in einem Diagramm graphisch aufbereitet.
+**CRM Vergleichszeitraum**:
+Für zwei Vergleichszeiträume können die Umsätze gegenübergestellt werden.
 ===== - Kommentare =====

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