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Das CRM ermöglicht die zentrale Sicht auf den Kunden. Hier werden alle Belege zum Kunden tabellarisch angezeigt und Kundenkontakte dokumentiert. Neben Standardauswertungen zum Kunden können individuelle Auswertungen entweder selbst erstellt oder beauftragt werden.
Die postalische Anschrift, Kommunikationswege des Kunden und der verantwortliche Außendienstmitarbeiter können direkt im CRM geändert werden.
Stammdaten bearbeiten: Dieser Button verzweigt in die Stammdaten des Kunden, falls weitere Daten geändert werden müssen.
Ansprechpartner: Alle Ansprechpartner des Kunden werden mit Abteilungszugehörigkeit und Telefonnummer in einer Kurzübersicht angezeigt.
Ansprechpartner bearbeiten: Über diesen Button öffnet sich das Fenster Ansprechpartner / Kontakte. Hier können entweder neue Ansprechpartner angelegt oder vorhandene geändert bzw. gelöscht werden.
Eine tabellarische Übersicht aller zum Kunden gespeicherten Aktivitäten wird zum Reiter Außendienst angezeigt. Der Doppelklick auf eine Tabellenzeile öffnet den Eintrag im rechten Bereich des Bildschirms. Hier kann der Eintrag bearbeitet und gespeichert werden.
Neu: Über diesen Button werden neue Aktivitäten angelegt. Nach dem Speichern erscheint die neue Aktivität als weiterer Eintrag in der Tabelle.
Erfasser: Der Erfasser ist mit dem Login belegt und kann nicht geändert werden.
Mitarbeiter: Der Mitarbeiter ist inhaltlich verantwortlich für die Aktivität. Wird im Folgenden eine Wiedervorlage angelegt, so wird diese dem Mitarbeiter unter MyWorkspace → Meine Wiedervorlagen angezeigt. Der Mitarbeiter ist ein Nachschlagewert (NSW).
Status: NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.
Kontaktart: NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.
Kontaktgrund: NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.
AP beim Kunden: Der Aktivität kann ein Ansprechpartner beim Kunden zugeordnet werden.