CRM

- in Bearbeitung -

Das CRM ermöglicht die zentrale Sicht auf den Kunden. Hier werden alle Belege zum Kunden tabellarisch angezeigt und Kundenkontakte dokumentiert. Neben Standardauswertungen zum Kunden können individuelle Auswertungen entweder selbst erstellt oder beauftragt werden.

Die postalische Anschrift, Kommunikationswege des Kunden und der verantwortliche Außendienstmitarbeiter können im Änderungsmodus direkt im CRM geändert werden.

Stammdaten bearbeiten: Dieser Button verzweigt in die Stammdaten des Kunden, falls weitere Daten geändert werden müssen.

Ansprechpartner: Alle Ansprechpartner des Kunden werden mit Abteilungszugehörigkeit und Telefonnummer in einer Kurzübersicht angezeigt.

Ansprechpartner bearbeiten: Über diesen Button öffnet sich das Fenster Ansprechpartner / Kontakte. Hier können entweder neue Ansprechpartner angelegt oder vorhandene geändert bzw. gelöscht werden.

Eine tabellarische Übersicht aller zum Kunden gespeicherten Aktivitäten wird zum Reiter Außendienst angezeigt. Der Doppelklick auf eine Tabellenzeile öffnet den Eintrag im rechten Bereich des Bildschirms, so dass der Eintrag bearbeitet und gespeichert werden kann. Dies ist möglich, auch wenn der Hauptdatensatz, der Kunde, nicht im Änderungsmodus ist.

Neu: Über diesen Button werden neue Aktivitäten angelegt. Nach dem Speichern erscheint die neue Aktivität als weiterer Eintrag in der Tabelle.

Erfasser: Der Erfasser ist mit dem Login belegt und kann nicht geändert werden.

Mitarbeiter: Der Mitarbeiter ist inhaltlich verantwortlich für die Aktivität. Wird im Folgenden eine Wiedervorlage angelegt, so wird diese dem Mitarbeiter unter MyWorkspace → Meine Wiedervorlagen angezeigt. Der Mitarbeiter ist ein Nachschlagewert (NSW).

Status: NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.

Kontaktart: NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.

Kontaktgrund: NSW zur Klassifizierung von Aktivitäten.

AP beim Kunden: Der Aktivität kann ein Ansprechpartner beim Kunden zugeordnet werden.

Wiedervorlage: Bei Ja wird zur Aktivität eine Wiedervorlage angelegt. Diese wird dem Mitarbeiter (s.o.) unter MyWorkspace → Meine Wiedervorlagen nach Wiedervorlagedatum sortiert angezeigt. Eine bereits angelegte Wiedervorlage wird gelöscht, wenn die Wiedervorlage auf Nein geändert wird.

Datum: Datum der Wiedervorlage